Adrien, petit militaire, vient voir sa fiancée alors qu'il est en permission. Sauf que sa fiancée se fait enlever et Adrien se voit embarquer dans une drôle d'aventure qui l'emmènera jusqu'au Brésil... Parfois le hasard fait bien les choses. A la sortie...

James Bond est mendaté pour retrouver deux bombes atomiques dérobées par le Spectre. Il part pour les Bahamas accompagné de l'équipe de Felix Leiter pour se rapprocher du numéro 2 de l'agence, à savoir Emilio Largo... Terence Young revient aux affaires...