Second volet consacré à la filmographie d'Hayao Miyazaki, allant du premier succès du Studio Ghibli à ce qui était censé être le dernier chef d'oeuvre d'Hayao Miyazaki. Le château dans le ciel (1986) : Naissance d'un studio Suite au succès de Nausicaä...

Un père et ses deux filles s'installent dans une maison à la campagne. Les enfants vont vite faire la rencontre du Dieu de la forêt, Totoro... La même année que son ami Isao Takahata, Hayao Miyazaki signait l'un de ses films les plus connus, à savoir...