Second volet consacré à la filmographie d'Hayao Miyazaki, allant du premier succès du Studio Ghibli à ce qui était censé être le dernier chef d'oeuvre d'Hayao Miyazaki. Le château dans le ciel (1986) : Naissance d'un studio Suite au succès de Nausicaä...

Comme toutes filles de sa famille, Kiki, une jeune sorcière, part en pélerinage dans une petite ville près de la mer. Là, elle ne tardera pas à trouver un travail chez une boulagère qui la loge également... On le sait: avant la sortie de Princesse Mononoké...