Second volet consacré à la filmographie d'Hayao Miyazaki, allant du premier succès du Studio Ghibli à ce qui était censé être le dernier chef d'oeuvre d'Hayao Miyazaki. Le château dans le ciel (1986) : Naissance d'un studio Suite au succès de Nausicaä...

Années 20, Italie. Porco Rosso combat les pirates de l'air, ce qui n'est pas au goût des autorités le faisant passer pour un hors la loi. Il décide alors de se réfugier dans un coin reculé, histoire de réparer son avion... Après Souvenirs goutte par goutte...